Во время ярмарки в Ла-Пасе 8-летний боливийский мальчик Панчито теряется и оказывается в приюте, вдали от родных. Здесь он встречает Педро, чилийского паренька, который также потерял семью. Осознав, что у них нет ничего, кроме друг друга, мальчики решают отправиться в опасное путешествие по незнакомым улицам и враждебным местам.