Агенты Микки Уотерс и Джон Фланнери ведут расследование против жестокой банды наркоторговцев, использующих нью-йоркские доки для переправки смертоносных товаров. После трагической потери напарника Уотерса, который погиб в ходе операции, Фланнери принимает решение действовать под прикрытием. В его роли наркодельца из Сан-Франциско ему предстоит войти в доверие к безжалостному лидеру банды Полу Виколе. В ходе опасной игры с преступностью агенты сталкиваются с предательствами, насилием и жестокими расправами, но готовы рискнуть всем ради справедливости. Смогут ли они остановить банду и выжить в этом опасном мире?
