Фильм повествует о двух друзьях, которые зарабатывают на жизнь охотой на глю-глю – милых животных в виде облаков. Они обнаруживают, что глю-глю могут помочь им выращивать кабачки в самой засушливой пустыне. Однако, однажды Мия влюбляется в одного из глю-глю.