Цветной мультфильм по мотивам нанайского фольклора. Злая старуха Джябжа обижает своих слуг (Девочку с Собачкой и Лягушонком). После того как Медведь съел обед, приготовленный для Джябжи, разъяренная старуха погналась за слугами. Но Девочка, Собачка и Лягушонок взобрались на очень высокое дерево и оттуда прыгнули на Луну. Джябжа пыталась достать их, но повисла на суку и замёрзла.
