Злое дело задумала Баба-Яга с купцом Колываном. Они устроили дворцовый переворот и отправили богатырей в тропики. На острове за семью морями живут туземцы и страшный Гомума. Богатырям придётся помочь папуасам победить Гомуму. Пока они сражаются на дальних берегах, Баба-Яга и Колыван наводят свои порядки в царстве-государстве. Но как только жёны богатырей узнают, что их мужей подменили (а сделала это Баба-Яга), они организуют партизанское движение.
