События фильма разворачиваются во время гражданской войны в СССР. Осенью 1920 года Красная армия ведет бои с басмачами за установление советской власти на территории Туркестана. Красноармейцы терпят поражение и вынуждены отступать. Их преследует отряд басмачей во главе с полковником-белогвардейцем, который обязан своей жизнью командиру красных. Белогвардеец чувствует долг перед своим идеологическим врагом и страдает от моральной дилеммы.
