Черный снег. Х/ф

Гущин обманывает Зацепина и увозит Марию в город, пряча ее у Веры. Вера признается, что была женой Зацепина. Кондрат начинает обстрел площади, на которой собралась банда Зацепина. Бандитам удается ранить Кондрата. Он скрывается в тайге.

Зацепин везет Гущина в Кержанцы – деревню, практически ставшую его «волостью». Он хочет познакомить Гущина со своей спасительницей – знахаркой Акулиной, которая вытащила его с того света. Гущин же находит в деревне Марию, которая счастливо живет в Кержанцах с молодым охотником Кондратом и ждет от него ребенка. Зацепин рассказывает Гущину, что когда-то в Кержанцах его прадед спрятал золото. Степан считает, что кержаки укрывают клад, принадлежащий ему по праву.

Зацепин с Гущиным добираются до Кержанцов. Они узнают, где спрятано золото, и в сопровождении проводника Евсея отправляются в зимовье. В это время Пахом скрывается с золотом Зацепина, бросив раненного Кондрата. В зимовье приходят Зацепин и Гущин.