Зацепин везет Гущина в Кержанцы – деревню, практически ставшую его «волостью». Он хочет познакомить Гущина со своей спасительницей – знахаркой Акулиной, которая вытащила его с того света. Гущин же находит в деревне Марию, которая счастливо живет в Кержанцах с молодым охотником Кондратом и ждет от него ребенка. Зацепин рассказывает Гущину, что когда-то в Кержанцах его прадед спрятал золото. Степан считает, что кержаки укрывают клад, принадлежащий ему по праву.
