Шахерезада

Шахерезада, Карим и Синдбад находят Дерево Жизни. Вот только растёт оно на вершине крутой горы. В это время в Золотом Дворце злобный брат Карима собирает механическую лошадь, которая всегда находит истинного султана.

Получив от принцессы карту, Шахерезада и Карим отправляются в пустыню, чтобы найти Оракула Ифрита, который должен указать путь к Дереву Жизни. Дуньязада всячески пытается им помешать. Она хочет завладеть деревом и выпустить древнее зло.

Дуньязада перевоплощается в нищенку и просит Шахерезаду и Карима о помощи. Обманув героев, она узнаёт о местонахождении Дерева Жизни, а также приводит в убежище охранников Золотого Города.

Дуньязада замыслила очередной коварный план: она послала армию напасть на Хрустальный Город. Шахерезада отправляется туда, чтобы предупредить султана, но на пути встречает злого и хвастливого джинна.

По приказу Дуньязады носильщик подменяет мореходную иглу на подделку. Героев выбрасывает на остров, на котором живут Гули-Гиганты: громадные одноглазые монстры, которые питаются людьми. Смогут ли наши герои выбраться из этой беды?

На пути Шахерезады, Карима и Синдбада встаёт могучий морской монстр — Шейх морей. Он требует отдать ему что-нибудь очень ценное, чтобы он отпустил путешественников. Позже выясняется, что колдунья Дуньязада похитила его детей.

Путешественники наконец добрались до волшебного острова Вак-Вак. Там они встречают одинокую ведьму, которая заключает с ними пари: если герои не успеют найти Дерево Жизни до полудня, то останутся с ней на этом острове навсегда.

Шахерезада, Карим и Синдбад находят Дерево Жизни. Вот только растёт оно на вершине крутой горы. В это время в Золотом Дворце злобный брат Карима собирает механическую лошадь, которая всегда находит истинного султана.

Получив от принцессы карту, Шахерезада и Карим отправляются в пустыню, чтобы найти Оракула Ифрита, который должен указать путь к Дереву Жизни. Дуньязада всячески пытается им помешать. Она хочет завладеть деревом и выпустить древнее зло.

Дуньязада перевоплощается в нищенку и просит Шахерезаду и Карима о помощи. Обманув героев, она узнаёт о местонахождении Дерева Жизни, а также приводит в убежище охранников Золотого Города.