Устав от старых друзей и брата Брэмбла, медведь Браер решает изменить свою жизнь и присоединиться к бродячему цирку. Там он находит новых друзей и добивается славы. Но вскоре оказывается, что в красивой цирковой жизни есть свои тёмные стороны и тайны... И тогда на помощь приходят верные друзья!
Режиссеры: Дин Лян, Линь Юнчан
В ролях: Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо, Ван Даньцин, Чэнь Гуан, Ма Хаолунь, Мэн Юйтянь, Сунь Сяодун
