Музыкальный фильм по мотивам комедии И. Ильфа, Е. Петрова «Под куполом цирка». В середине 30-х годов цирковая актриса – Марион Диксон – бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты её личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует её. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда…
