Старший сын

Двое парней (Владимир и Семён по прозвищу Сильва ) знакомятся в кафе, а чуть позже провожают двух девушек до дома, сойдя вместе с ними на станции в надежде на продолжение отношений. Однако, получив резкий отказ, понимают, что им надо бежать обратно на станцию, – и опаздывают на последнюю электричку. В предместье города (предположительно, Иркутска, так как Бусыгин – студент-медик – проживает в общаге на улице Красного Восстания) у них, естественно, не оказалось знакомых. Изрядно замерзнув, они стучатся в первый попавшийся дом. Владимир решает разыграть пожилого человека и выдать себя за сына хозяина квартиры. Сильва соглашается. Хозяин дома Андрей Сарафанов, добрейшей души человек, музыкант (играет на кларнете на похоронах и в кинотеатре перед сеансом), воспитавший без жены дочь и сына, сразу же признает в госте своего старшего сына и, конечно же, счастлив. Реакция отца столь тепла и трогательна, что во Владимире пробуждается совесть. Неожиданно для себя он оказывается в психологическом тупике и уже не может уйти просто так.