Музыкальный фильм по мотивам комедии И. Ильфа, Е. Петрова «Под куполом цирка». В середине 30-х годов цирковая актриса–Марион Диксон–бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты её личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует её. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда… Режиссёр: Григорий Александров, Исидор Симков.
