Однажды царю Петру I был подарен маленький чернокожий раб, африканский принц Ибрагим – добрый и смышленный мальчуган, который стал для императора не рабом, но другом и крестником, получил отчество Петрович и фамилию Петров, быстро усвоил все науки и, став взрослым, был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу Ртищеву. Семья – в панике, царь – в восторге, готовит брак своего любимца. Но Ибрагим отказывается жениться, поскольку девушка его не любит, она в ужасе от его внешности, ей рассказывают про арапа страшные сказки. Царь настаивает на своём, Ибрагим – на своём…
