Мелодраматическая история молодой девушки Есении, рожденной вне брака и в младенческом возрасте переданной родным дедом цыганам, который этим скрыл позор своей дочери. Воспитанная в таборе, Есения стала настоящей цыганкой — свободолюбивой, гордой, лукавой. Пылкая любовь Освальдо — офицера повстанческой армии Хуареса — и замужество совершенно изменили ее жизнь. Но неожиданное исчезновение Освальдо, который попал в плен, снова приводит Есению в табор. Случай и помощь старой цыганки Махситы возвращают Есении и ее родную семью, и горячо любимого Освальдо, с которым она вторично заключает брачный союз…
