Романтический мюзикл, построенный на песнях Ирвинга Берлина, легендарного американского композитора, сочинившего 1500 песен, из которых 50 считаются хитами. По сюжету фильма «Голубые небеса» танцовщик и певец Джед Поттер, ведущий радиопередачи, посвящает очередную свою программу Берлингу. Попутно он оглядывается назад и вспоминает свою жизнь. Джед влюблен в актрису Мэри, но она питает симпатию к импульсивному владельцу ночного клуба Джонни. Джонни не любит никого, и не задерживается надолго возле очередной возлюбленной. Джед пытается понять, как так случилось, что уже много лет он является частью любовного треугольника, где играет роль «третьего лишнего».
В ролях: Фред Астер, Бинг Кросби, Джоан Колфилд, Билли Де Волф, Ольга Сан Хуан, Михаил Разумный, Фрэнк Фэйлен, Виктория Хорн, Кэролин Граймс, Джин Алоис
