Второе задание для Джеймса Бонда – спасти и вывезти из Стамбула русского агента, красавицу, владеющую тайной сверхсекретного шифровального аппарата «Лектор», а заодно и сам аппарат. На пути Бонда встает агент «Спектра» №1 Эрнест Ставро Блофелд. Задач у него несколько: обострить отношения между Великобританией и СССР, вернуть «Лектор» за большое вознаграждение и отомстить за смерть Доктора Ноу, заманив Бонда в хитроумную ловушку.
