Герой авиации — майор Ллойд Грувер — служит на японской военно-воздушной базе, каждый день наблюдая проявления расизма со стороны своих соотечественников. В частности американским военнослужащим запрещают жениться на японках. Сам Грувер — противник межрасовых браков и не рад, что его сослуживец женится на иностранке. Тем не менее майор становится свидетелем на их свадьбе. А позже мужчина знакомится с японской актрисой по имени Хана-оги и незаметно для себя влюбляется в девушку. Он отрекается от прежних принципов. Когда Грувера спрашивают, может ли он сказать что-то командованию и японцам, мужчина отвечает: «Скажите им Сайонара». Что значит «прощайте»…
В ролях: Марлон Брандо, Рикардо Монтальбан, Пэт Оуенс, Ред Баттонс, Миико Така, Марта Скотт, Миеси Умэки, Джеймс Гарнер, Кент Смит, Дугласс Уотсон
