В цирке идет представление, и ничего не подозревающие зрители дружно аплодируют любимцу публики, слону Бодхи, который вальсирует под пронзительно красивую музыку. Вдруг Бодхи ложится на арену... Никакие усилия дрессировщика не могут заставить его встать. Слон заболел. Ветеринар объявляет, что слону требуется дорогостоящее лечение. Но директриса цирка решает отправить слона на усыпление: денег на лечение нет, к тому же завтра цирк уезжает на гастроли в Париж. Наутро за слоном приезжает трейлер. За рулем — неприветливый замкнутый человек по фамилии Зарезин. Перед самым отъездом из цирка в кабине Зарезина появляется юная попутчица, цирковая девушка-тинейджер, с независимым характером и клоунским именем Бони. Девушку забыли в суматохе отъезда на гастроли в Париж, но она намерена догнать своих вместе со слоном. Очень скоро Зарезин понимает, что слон, которого он везет на усыпление в ветеринарный институт, — это неожиданное чудо, которое случайно выпало ему в жизни. Недаром все, кого встречает в дороге водитель, — от циничных гаишников до суровых байкеров — преображаются, увидев это огромное воплощение детской сказки, и сами становятся похожими на счастливых детей. Благодаря Бодхи, в душе Зарезина оживают чувства, давно скрытые им даже от самого себя. Слон будит в нем надежду на любовь и на прощение. Зарезин резко поворачивает трейлер и ведет его по направлению к маленькому поселку, где живет женщина, которую когда-то бросил Зарезин, и их шестилетний сын. Дорога к спасению слона становится для Зарезина дорогой к дому. Повзрослевшая Бони, осознав, что ее не просто забыли, но и предали, понимает, что Бодхи — тоже жертва бессердечного предательства. Девушка становится союзницей Зарезина и помогает ему помириться со своей семьей... Трейлер со слоном не приедет ни на бойню, ни в Париж. Бодхи, как большое и простое чудо, помогает главным героям понять что-то важное в жизни, чего они не умели или не хотели понять прежде. Для спасенного Бодхи наступает время отправиться в свою дорогу к дому...
