Действие картины разворачивается в 1984 году в Москве и Юрмале. Борис Аркадьев – известный советский комик, который переживает серьезный психологический кризис. Виной всему – излишнее обожание публики и отсутствие творческой свободы. Оказавшись на грани нервного срыва, герой разрабатывает опасные планы…