1946 год. Капитан разведки Журавлёв возвращается в родной город. Единственное место, где он готов работать — милиция. Под руководством майора Шумейко по прозвищу Сатана решать поставленные задачи придётся любой ценой. Журавлёв предлагает свой план, как выйти на банду преступника по прозвищу Клещ, которая орудует в городе. Шумейко даёт добро капитану на его реализацию. Но война, идущая в мирное время, ещё запутаннее, чем война, которая только закончилась.
