Середина 15 века, Османская империя. Султан Фатих Мехмет отправляет своего подданого, Влада Цепеша, править Валахией. Сначала султан доволен им, но скоро узнает, что Цепеш жестоко издевается над людьми разных исповеданий и вытесняет турок со своих земель. Фатих отправляет в Валахию своего помощника с предупреждением, а в ответ Влад втыкает гонцу нож в голову и отсылает обратно. Такая выходка приводит султана в ярость, и он решает отомстить тирану.
