Майк Лоури и Маркус Бёрнетт, друзья-полицейские из Майами, совсем не похожи друг на друга. Один ведёт свободную жизнь состоятельного холостяка, другой небогат и является примерным семьянином. Однажды они попадают в затруднительную ситуацию, ставящую их карьеру под угрозу. Вломившись в полицейское хранилище, группа бандитов выкрадывает изъятый героин на сумму в сто миллионов долларов. В Отделе внутренней безопасности уверены, что в ограблении замешан кто-то из своих, поэтому детективам выдвинут категоричный ультиматум: если наркотики не будут возвращены в течение пяти дней, то их участок закроют. В ходе расследования детективы узнают, что одним из участников похищения и в самом деле был бывший полицейский — Эдди Домингес, который выкрал у главаря партию героина, за что поплатился жизнью перед своим боссом. Французский наркобарон Фуше для верности убирает также и "девушку по вызову" Макс, одну из бывших подружек Лоури. Единственной свидетельницей убийства оказывается Джули Мотт, подружка Макс. Она соглашается встретиться с Майком, но тот опаздывает на встречу, и Маркус вынужден выдать себя за него. Чтобы не спугнуть осторожную свидетельницу, друзья не рассказывают ей правду о подмене, а решают на некоторое время поменяться местами...