Однажды в маленьком поселении объявляется злой чародей Цмок. Люди отгораживаются от него высокой стеной. Андрей-Всех-Добрей в первый раз несет караул на дозорной вышке. Цмок велит Водяному и Лешему растянуть в лесу сети, чтобы поймать красавицу Путеводную Звезду. Чтобы скрыть сове злодеяние, он посылает Домового усыпить жителей селения. Однако Андрей не засыпает...
