Первоклашку Кирилла Илюхина дразнят "Веснухин-Рыжухин". Он мечтает выступать в цирке со своим котом Тишкой. Его увлечение дрессировкой приносит много хлопот родителям, одноклассникам и учителям. Мальчика выручает добрый клоун, который помогает ему дрессировать кота, чтоб когда-нибудь появиться с ним на арене цирка.
