Младшему сыну мельника в наследство от отца достался только кот. Хитрый кот надел сапоги-сапожки и уверенно направился в королевский замок, где с помощью подарков пробудил интерес к своему хозяину, названному им маркизом Карабасом. Но в отличие от оригинала, в конце фильма принцесса не полюбила самозваного маркиза, справедливо отметив, что он дурного воспитания.
