Наконец мечта Беллы стать вампиром воплощается. После превращения она некоторое время привыкает к своим новым особенностям: сильному и неуязвимому телу, невероятно острому взгляду и огромной, как у всякого новообращённого вампира, силе. Теперь ей предстоит жить новой жизнью, справляться с неуёмной жаждой крови и — главное — воспитывать дочь-полукровку, малышку Ренесми. Девочка необычайно быстро развивается и растёт, чем несколько озадачивает своих родителей. Однако перед Калленами встаёт проблема значительно серьёзнее: им угрожает смертельная опасность со стороны клана Вольтури. Вампиры этого клана вменяют молодым Калленам обращённого младенца, но Эдвард подозревает, что Ренесми — лишь предлог, а истинная цель похода итальянцев он сам и другие вампиры его круга. Тогда Элис, обладающая даром предвидения, открывает Аро, главе Вольтури, исход битвы — его гибель, и тем самым заставляет его изменить свои позиции. Но удержит ли это его?
