Фрэнк Моррисон не живет со своей бывшей женой Сьюзан и сыном Дэнни. Сьюзан вышла замуж за известного промышленника Рика Барнса. Несмотря на все попытки Рика подружиться с Дэнни, их отношения не клеятся. Вскоре мальчик случайно увидел, как его отчим хладнокровно убивает незнакомца, недавно появившегося в городе, и уничтожает труп. Дэнни всё рассказывает полиции, но подростку, известному своими фантазиями и враньем, не верит никто, кроме Фрэнка...
Режиссер: Харольд Беккер
В ролях: Харольд Беккер, Джон Траволта, Джеймс Лэшли, Ребекка Тилни, Дебра Муни, Винс Вон, Тери Поло, Лиланд Л. Джонс, Рубен Сантьяго-Хадсон, Стив Бушеми, Стив Бусеми
