Купчино

Ночью в Купчино в собственном подъезде убивают официанта Алексеева. Накануне вечером мужчина зашел в кабинет директора, когда тот передавал неучтенную выручку "цеховику" Самойлову. Фёдор отправляется опрашивать жителей окрестных домов и находит свидетеля, который в момент расправы возвращался домой.

Мэри приходит в подпольную секцию карате, которой руководит Михайлов. Мужчина берет с учеников очень небольшую плату, и это не нравится тренерам других подпольных секций Шувалову и Белому. Они подкарауливают его в парке и избивают. Тем временем Фёдор с приятелями отправляются на нелегальный музыкальный рынок. Откуда ни возьмись появляется наряд милиции и забирает нескольких покупателей, в том числе и Фёдора. Юноша попадает к майору КГБ Круглову, который ставит его перед выбором — сотрудничать с комитетом или сесть за валютные операции, совершенные в Москве.

Ночью друга Ароновых, пьяного Мельникова, избивает и грабит группа парней. В Купчино это уже не первое нападение. Табанин разрабатывает собственную операцию по поимке воров: он отправляет Фёдора работать "живцом" в соседний район. Там Фёдор и его приятели Джекки и Слон устраивают квартирник. Их слушает гитарист Серёга. Музыканты решают объединиться в группу.