Незабываемое путешествие в мир цирковых представлений и за его кулисы. Звезда гастролирующего шапито слон Бодхи тяжело болен. Вердикт врачей неутешителен: без срочного хирургического вмешательства выступать он больше не сможет. Не имея средств на лечение, дирекция отправляет слона на убой. Нанятый для транспортировки дальнобойщик Зарезин вынужден будет сопровождать животное в последний путь. Во время их длительного путешествия грубый и немногословный водитель проникается к Бодхи неподдельной симпатией. В сложившейся ситуации, оказывается, совсем непросто довести начатое дело до конца…
