Бывшая лётчица Аня Петрова работает авиаинженером в тылу и дарит всё свое тепло детдомовцу Коле. Вместе с молчаливым майором Зотовым они проводят испытания "Кречета" — новой модели, которая может приблизить победу на фронте. Петрова героически скрывает от окружающих боевую травму и мечтает вновь сесть за штурвал, чтобы отомстить пилоту "Чёрного мессера", виновного в смерти её возлюбленного. Неприятель же мечтает завладеть чудо-самолётом, однако опасность таится ближе, чем кажется.
