Россия, начало XX века. В богатых поволжских городах орудует шайка мошенников, карточных шулеров. Известные промышленники и коммерсанты — опора империи — проигрываются в пух и прах. Выдавая себя за респектабельных людей и растворяясь среди роскошной публики, мошенники остаются неуловимыми. Жандармские чины давно в панике, министр внутренних дел — в ярости. И тут в игру вступает великий русский сыщик Арсений Петрович Мышко. И всё бы закончилось быстро и ладно, если бы в сумасшедшую интригу поимки банды не была бы замешана великая русская певица Зинаида Аполлинарьевна Волошина... В основе фильма — реальные события, происшедшие на Волге в 1913 году.
