По пьесе Евгения Шварца. Волшебник живет со своей любимой женой вдали от городов и государств. Его воспитанник — прекрасный юноша, в недалеком прошлом — медведь. Волшебник говорит ему о том, что в один момент юноша может снова превратиться в медведя. Но для этого он должен в родном лесу встретить настоящую принцессу, полюбить ее и поцеловать. Казалось бы, откуда взяться принцессе в такой глуши? Но по иронии судьбы вскоре после этого разговора в доме Волшебника появляются Король со свитой и его любимая дочь — Принцесса.
