Середина 30-х годов. Американская цирковая актриса Марион Диксон с маленьким чернокожим сыном вынуждена покинуть США. Зная факты из ее личной жизни, немецкий цирковой артист Франц фон Кнейшиц под страхом разоблачения удерживает Марион и эксплуатирует ее талант. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей, любовь и решает остаться навсегда.