Документальный фильм рассказывает удивительную историю Эдди Рознера – выдающегося джазового трубача и дирижера, чья судьба была тесно связана с трагическими событиями XX века. В Советском Союзе Эдди создал ряд успешных оркестров, исполнявших популярные мелодии того времени. Он стал символом джазовой сцены страны, несмотря на цензуру и ограничения. Но вскоре его звезда начала гаснуть: обвинения в буржуазной идеологии и аресты стали обычным делом.