"Большой подземный бал". "Жили-были..."

Главными персонажами являются герои скандинавского фольклора: лесной царь, феи, тролли. Лесной царь дает большой бал в своем подземном дворце. На фоне всеобщего праздника развивается лирическая история любви юной лесной феи, младшей дочери лесного царя, и тролля.