По заданию польской разведки группа бандитов переодевается в форму красноармейцев и совершает нападение на приграничный советский городок. При этом они убивают начальника особого отдела Кравцова и ранят его жену, которую впоследствии пытаются шантажировать. Благодаря мерам, предпринятым главным героем фильма — чекистом Гамаюном, вражеская разведка была дезинформирована и бандиты — уничтожены.
