Фильм посвящен Николаю Римскому-Корсакову — выдающемуся композитору, участнику знаменитой "Могучей кучки", педагогу и... блестящему морскому офицеру! Неисчерпаемым источником вдохновения для Николая Андреевича являлся мир народных преданий, былин и сказок Пушкина. "Садко", "Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок", "Сказание о невидимом граде Китеже", "Царская невеста", "Кащей бессмертный" — вот лишь некоторые из созданных им музыкальных шедевров. В фильме приняли участие: Юрий Норштейн — режиссер, художник-мультипликатор; Аскар Абдразаков — художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и балета; Иван Соколов — пианист, доцент Московской консерватории.