Народный артист России, исполнитель-виртуоз Михаил Федотович Рожков вспоминает о детстве, о "пионердоме", где впервые досыта наелся и начал учиться, о профессиональной учебе в Ленинграде, о своей концертной деятельности, о годах войны, о выступлениях перед бойцами на передовой, о встречах с выдающимися людьми ХХ века, о работе в кино. Рассказывает о приемах игры на балалайке, и, конечно, играет... Партия гитары — Надежда Калмыкова.
Участвуют народный артист СССР Александр Ведерников и народный артист России Николай Бурляев.
