Доминантой фильма является диалог двух российских пианистов мирового уровня — Н.Луганского и Д.Мацуева: они делятся впечатлениями о личности и музыке Рахманинова, а также исполняют фрагменты его Третьего концерта. В фильме присутствует еще один диалог: диалог Ивановки, любимой деревни Рахманинова, и немецкого города Дрездена — две столь непохожие культуры объединились как раз в процессе написания Третьего концерта. В фильм включены редкие архивные кадры: о композиторе вспоминают две старейшие жительницы Ивановки (запись 1980-х годов), которые в свое время были подругами детей Рахманинова. О жизни и творчестве Сергея Васильевича также размышляют: директор музея-усадьбы С.Рахманинова А.И.Ермаков, немецкий писатель, автор книги о Рахманинове К.Функе, и протоиерей Православной церкви в Дрездене отец Георгий Давыдов.
