Всё началось в Харбине

Крахмальникова вызывают в НКВД на Лубянку. Его начальник Суздалев дает ему новое задание: собрать и посадить всех, кто работал на КВЖД, выявить среди них врагов. Это пожелание Сталина. Он не доверяет этим людям, слишком долго они жили за границей и поддавались чуждым влияниям. Есть и у Крахмальникова грехи юности, о которых Суздалев ему напоминает.

Борис работает на железной дороге, но не на паровозе, а в передвижной лаборатории. Он вместе со своим начальником, добрейшим Артуром Тарасовичем Ивашко, спасает паровозные котлы от накипи.

У Бориса роман с преподавателем музыки Лидией Вишняковой. Но во сне он зовет Людмилу.

В дружной семье Эйбоженко разлад. Николай, уставший от страха за семью, начинает пить. Матрена пытается урезонить мужа, в скандал вмешиваются дети.

Борис стоит перед зданием НКВД и не решается войти. Он не знает, чем помочь родным. Приходит к Лиде. Ему нужно с кем-то посоветоваться. Но Лида не может его утешить. В Москве так уже было. Борис видит, что она испугана, и спешит уйти.

У них дома был обыск, все перевернуто. Борис понимает, что за ним придут, и готов к этому. Но появляется его тетка Агриппина, сестра матери. Она приехала из Ленинграда повидаться с родственниками.

На допросе у следователя Вовка не выдерживает и подписывает все, что от него требуют.

А Борис с Агриппиной стоят в очереди к справочному окошку возле НКВД. Здесь Бориса находит Крахмальников и уводит его. После ареста Бориса Крахмальников приходит к Лиде.

В камере Борис видит Вовку. Он невменяем. Таким его привели после допроса. Борис пытается успокоить брата. Но Вовку забирают в лазарет.

На допросе Крахмальников косвенными вопросами получает от Бориса информацию, на основе которой можно сделать нужные ему выводы.

Вскоре Крахмальников узнает, что Суздалев арестован, и отлично понимает, что его ждет.