Анна Герман. Т/с

Валентин находит Ирму. Она принимает предложение Германа, но их семейное счастье длится недолго – Бернера забирают на фронт. Преследование Валентина заставляет семью бежать. Германы отправляются в Варшаву, оттуда – во Вроцлав. 1955 год. Анна оканчивает школу и поступает в институт на геологический факультет. В коммуналке семьи Герман вновь появляется Валентин. Он приносит Ирме похоронку на Бернера и признается Ирме в своих чувствах. Ирма отвергает его.

Анна тайно от родных гастролирует с театром эстрады. Режиссер труппы и выдвигает ее на сольный номер. Во время выступления Аня неожиданно замечает в зале Збышека. Она поет трагично, пронзительно, эмоционально, вкладывая душу в каждый звук, но любимый уходит в середине выступления. Коллега-завистница Агнешка прилюдно называет Герман любовницей режиссера. Аня решает бросить сцену.