В середине 30-х годов цирковая актриса из США – Марион Диксон – бежит из страны с маленьким чернокожим сыном. Аттракцион «Полет на Луну», в котором она выступает, приезжает на гастроли в СССР. Ее коллега фон Кнейшиц, создатель номера, знает некоторые факты личной жизни Марион и намерен ее шантажировать. Руководство советского цирка начинает готовить собственный оригинальный номер, и фон Кнейшиц устраивает «диверсию», чтобы не потерять контракт. Он пытается опозорить Марион перед публикой, но она находит друзей среди советских артистов и зрителей, а интригана с позором прогоняют со сцены. «Цирк» – советская комедия по мотивам пьесы Ильи Ильфа, Евгения Петрова и Валентина Катаева «Под куполом цирка», написанной для Московского мюзик-холла.
