В стародавние времена жил на Руси пахарь, звали его Финист. Был он могучий богатырь, защищал отчизну от чужеземных захватчиков. Но однажды хитроумный прихвостень заморского царя заманил его в подземелье и заколдовал. Превратился богатырь в страшное чудище. А расколдовать его может только красная девица. Если она полюбит его в таком облике, он снова станет прежним Соколом.