Действие фильма происходит во времена правления на Руси Великого князя Московского Ивана III. Купец из Твери Афанасий Никитин очень хотел побывать в заморских странах, посмотреть на жизнь других людей, наладить с ними торговлю и привезти оттуда новые диковинные товары в свой родной город. Однажды его мечтания стали явью и купец отправился в морское путешествие. Афанасию Никитину удалось побывать в чудной и экзотической стране — Индии задолго до прибытия туда европейцев.