Кортик. Т/с

Миша, Генка и их друг, юный пианист Слава, собираются выследить Филина, человека, которого остерегался Полевой. Сначала ребятам удается испугать Филина и его таинственного товарища. Во время второй слежки они встречаются с беспризорником Мишей Коровиным. Коровин принимает участие в слежке за Филиным и его напарником. Он похищает ножны для кортика у Борьки-Жилы, сына Филина.

Миша и Генка переходят в 7 класс, где им помогает разгадать шифр учитель рисования БорФед – Борис Федотович Романенко, после того, как на уроке у Миши учительница математики отбирает у них книгу о шифрах.