В небольшом городке Ревске у бабушки с дедушкой гостит Миша, мальчик из Москвы. Однажды он подсматривает, как их постоялец – комиссар Полевой – прячет кортик. Неожиданно на город нападает банда Никитского и захватывает Полевого в плен. Миша помогает Полевому бежать. Комиссар рассказывает мальчику о том, что до революции он служил вместе с Никитским на одном корабле и однажды стал свидетелем убийства Никитским морского офицера, которому принадлежал спрятанный кортик. Ножны кортика остались у Никитского, а клинок – у Полевого. Теперь Никитский охотится за клинком.
