Задумал отец женить трёх своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела Антона попала в терем к дворянской дочери, Агафона — на двор купеческой, а стрела Ивана упала на болото к лягушке-квакушке. А лягушка та была заколдованной Змеем Горынычем прекрасной девушкой Василисой. Отказалась Василиса выйти замуж за чудовище, и тот обратил её в лягушку. Но любовь, отвага и смекалка доброго молодца Ивана помогают одолеть и колдовские чары, и хитрых соперников.