У разведчика Павла Руднева срывается международная операция в Праге, погибает сотрудник. Есть подозрения, что в отделе работает крот. Группа возвращается в Москву, где Павел узнает о существовании брата-близнеца Андрея Полетаева. Он назначает брату встречу, но не успевает толком с ним познакомиться, потому что Андрея, севшего в машину Павла, взрывают. Понятно, что мишенью преступников был Павел. Параллельно с этим совершается покушение на руководителя группы генерала Смолина. Генерал приказывает Павлу на время «перевоплотиться» в Андрея и жить его жизнью, чтобы никто не знал, что он остался жив. Только так Павел сможет выяснить, кто за всем этим стоит… Павел решает семейные проблемы супругов Полетаевых, ищет крота в отделе и пытается найти свою коллегу и напарницу Ирму, пропавшую как раз в то время, когда на него было совершено покушение.