"Кедр" пронзает небо

После взрыва первой водородной бомбы Лыков уже третий год находится в лагере, продолжая тайную операцию против американской разведки. Его донесения помогают скрывать реальные достижения советских ученых, но игра становится все опаснее. В 1957 году Королев празднует запуск первого спутника, а Лыков, сохраняя верность мечте о космосе, пытается защитить его от политических интриг.

В 1957 году запуск первого спутника приносит Королеву международный успех и укрепляет его положение. Лыков узнает о событии в лагере: после празднования поступления Зайца Капусткина в МГУ его снова отправляют в барак. Впереди у него еще долгие годы заключения, а советская космическая программа получает новые возможности для подготовки первого полета человека. Американская разведка пытается понять, как стране удалось совершить такой рывок.

С помощью Зайца Капусткина Лыкову удается исчезнуть. Он скрывается у Зои, но опасность не отступает: его преследует Фуджиев, американцы теряют к нему доверие, а Ляля и сын отворачиваются от него. Оказавшись один в незнакомой Москве, Лыков не отказывается от мечты о космосе и рискует свободой и жизнью, чтобы помочь Королеву.

Наступает март 1953 года. Вскоре по всей стране объявляется траур по кончине И. В. Сталина. Вальтер фон Браун уверен, что русские обладают межконтинентальными ракетами, но одной дубиной холодной войны не выиграешь. Он работает над тем, чтобы первым запустить в космос животных.