Состоит из двух историй. "Перепелиха" рассказывает о сельской женщине, обладающей таким звонким и громким голосом, что все встречные люди замертво ложились, лишь услышав ее. "Апельсин" — о необычном семечке заморского фрукта, который вырос в деревне Северная Двина в огромное апельсиновое дерево на диво всем местным жителям, сделавшим чудо-растение центром сельской жизни.
Из цикла "Архангельские новеллы" по сказкам Степана Писахова.
Архангельские новеллы
Режиссер: Леонид Носырев
