В Москве 1934 года появляется некий Воланд со свитой. Воланда интересует "строительство нового человека" после тысячелетий существования старого. А также новое социальное устройство, напрочь отрицающее старую философию и существование бога. Собственно, поэтому Воланд и появляется в Москве...